快速查题-初级银行从业试题

实现既定的理财目标和预期收益是合理的投资规划最好的评价标准。( )

理财规划服务包括接触客户、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、实施理财方案五个方面。( )

下列关于税务规划的表述有误的是( )。

家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。（  ）

财产传承规划是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。( )

个人理财规划在执行过程中会遇到一些影响，为了保证目标的实现必须坚持原则，不能进行个人理财规划的调整。( ) [2015年5、10月真题]

理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )

理财师是专门提供理财服务的人员，与销售人员完全不同。( )

当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。( )

专业理财师和“投资顾问”、“销售员”没有区别。( )