下列关于税务规划的表述有误的是( )。
- A
税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到整体税后利润、收入最大化
- B
理财师的工作重心是财务资源综合规划服务
- C
能够实现客户的各项财务目标、财务自由
- D
是税务会计师的工作
下列关于税务规划的表述有误的是( )。
税务规划目的是充分利用税法提供的优惠与待遇差别,以减轻税负,达到整体税后利润、收入最大化
理财师的工作重心是财务资源综合规划服务
能够实现客户的各项财务目标、财务自由
是税务会计师的工作
在理财行业得到蓬勃发展后,理财师的工作重心逐渐由早期的“投资顾问”服务转向包括“财务分析、财务规划”在内的财务资源综合规划服务,必要时理财师应该和会计师或专业税务顾问一道完成相关规划工作。
多做几道
客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
理财目标的合理性和可信性告诉我们要尊重金融实务中客观规律的存在,客户要追求高收益无风险的投资结果,有悖于客观规律。( )[ 2015年10月真题]
对
综合理财规划方案分类主要包括家庭收支或债务规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划、财产传承规划等。( )
对
当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时,需要采取的必要措施是( )。
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
退休养老规划中,退休养老收入的来源不包括( )。
社会养老保险
企业年金
个人储蓄投资
工资收入
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