快速查题-初级银行从业试题

客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是( )。

理财目标的合理性和可信性告诉我们要尊重金融实务中客观规律的存在，客户要追求高收益无风险的投资结果，有悖于客观规律。( )[ 2015年10月真题]

综合理财规划方案分类主要包括家庭收支或债务规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划、财产传承规划等。( )

当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时，需要采取的必要措施是( )。

退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括( )。

有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师基本专业素质。( )

家庭收支平衡规划的内容不包括( )。

下列关于税务规划的说法，不正确的是( )。

理财师的工作流程六个步骤依次是( )。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户，建立信任关系

投资规划中，进行资产配置的目标是( )。[ 2009年10月真题]