快速查题-初级银行从业试题

理财师为客户建立完整的客户档案，即使在本人因为工作调动等原因不能再服务客户时．不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务。这体现执行理财规划方案的（ ）原则

下列理财客户的信息中，可以进行定量化衡量的是( )。

( )的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。[2015年5月真题]

下列因素中，( )不是定期评估频率的主要决定因素。

定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。( )

关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是( )。

理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。( )

关于客户信息的整理，下列说法错误的是( )。

理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括( )。[ 2015年10月真题]

一般而言，人们对退休后的财务资源要求比较低。( )