遗产安排属于客户证券投资理财的( )目标。
在很多年前,陈先生因为投资股票遭受损失,再也不愿意投资股票,此外担心会遭受损失,对于小王推荐的一些非保本收益理财产品也不大感兴趣。请问陈先生对待风险的态度为( )。
张自强先生是兴亚银行的金融理财师,他的客户王丽女士总是担心财富不够用,认为开源重于节流,量出为入,平时致力于财富的积累,有赚钱机会就要去投资。对于该客户的财富态度,金融理财师张自强不应该采取的策略为( )。
在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。
按照不同的财富观对客户进行分类,下列哪项属于对挥霍者的描述?( )
家庭资产负债表中的流动资产项目不包括下列哪个会计科目( )
对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是( )
填写开户资料时,理财师可获得的客户的基本信息不包括( )。
理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。
下列( )属于家庭收支预算中日常生活支出预算项目的内容。