25岁人群与35岁人群的投资理念是基本相同的。( )
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对
25岁人群与35岁人群的投资理念是基本相同的。( )
对
不同年纪的客户和不同性别的客户,在理财目标上(即在经济目标与人生价值目标之间的追求,或在不同经济目标之间的选择上)侧重点不一样。
多做几道
客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
理财目标的合理性和可信性告诉我们要尊重金融实务中客观规律的存在,客户要追求高收益无风险的投资结果,有悖于客观规律。( )[ 2015年10月真题]
对
综合理财规划方案分类主要包括家庭收支或债务规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划、财产传承规划等。( )
对
当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时,需要采取的必要措施是( )。
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
退休养老规划中,退休养老收入的来源不包括( )。
社会养老保险
企业年金
个人储蓄投资
工资收入
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