将客户按消费行为分类的方法是主要从企业自身利益出发,更多基于产品销售而非为客户提供专业化的服务。( )
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对
将客户按消费行为分类的方法是主要从企业自身利益出发,更多基于产品销售而非为客户提供专业化的服务。( )
对
按消费行为分类与按外在属性分类类似,主要从企业自身利益或需要出发,更多基于产品销售而非专业化服务的需要,不求对客户进行深入的了解。
多做几道
客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
理财目标的合理性和可信性告诉我们要尊重金融实务中客观规律的存在,客户要追求高收益无风险的投资结果,有悖于客观规律。( )[ 2015年10月真题]
对
综合理财规划方案分类主要包括家庭收支或债务规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划、财产传承规划等。( )
对
当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时,需要采取的必要措施是( )。
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
退休养老规划中,退休养老收入的来源不包括( )。
社会养老保险
企业年金
个人储蓄投资
工资收入
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