商业银行在代理销售投资性保险产品时,应在( )进行销售。[ 2010年10月真题]
- A
所有网点
- B
设有理财专柜的网点和网上银行渠道
- C
设有理财服务区、理财室或理财专柜以上层级(含)网点
- D
设有理财服务区、理财室的网点或网上银行渠道
商业银行在代理销售投资性保险产品时,应在( )进行销售。[ 2010年10月真题]
所有网点
设有理财专柜的网点和网上银行渠道
设有理财服务区、理财室或理财专柜以上层级(含)网点
设有理财服务区、理财室的网点或网上银行渠道
根据《关于进一步加强投资连结保险销售管理的通知》的规定,各保险公司不得在银行储蓄柜台销售投连险,而限制在理财中心和理财柜销售。同时,在银行销售的新单趸交保费限制在3万元以上。
多做几道
客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对应正确的是( )。
消费支出情况——定性信息
风险偏好——定性信息
家庭基本信息——定量信息
投资经验——定量信息
理财目标的合理性和可信性告诉我们要尊重金融实务中客观规律的存在,客户要追求高收益无风险的投资结果,有悖于客观规律。( )[ 2015年10月真题]
对
综合理财规划方案分类主要包括家庭收支或债务规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划、财产传承规划等。( )
对
当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时,需要采取的必要措施是( )。
资产管理
收入管理
支出管理
风险管理
退休养老规划中,退休养老收入的来源不包括( )。
社会养老保险
企业年金
个人储蓄投资
工资收入
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