第四章 数理方法

掌握对数正态分布等统计分布的特征和计算。

掌握非线性模型线性化的原理;掌握回归模型常见问题和处理方法。

第三部分 专业技能

第五章 基本分析

第一节 宏观经济分析

掌握国内生产总值的概念及计算方法;掌握经济增长率的概念及计算方法;掌握固定资产投资的概念及分类;掌握居民消费价格指数与生产者价格指数的概念及计算方法;掌握采购经理指数(PMI)的概念及应用;掌握国际收支中商品贸易、资本流动的概念;掌握各项指标变动对宏观经济的影响。

掌握主要的宏观经济政策;

掌握主要的货币政策工具;掌握货币供应量的三个层次;掌握社会融资总量的含义与构成;掌握货币政策变动对实体经济和证券市场的影响。

掌握汇率的概念;

掌握主要的财政政策工具;掌握扩张性财政政策、中性财政政策和紧缩性财政政策对实体经济和证券市场的影响;掌握主要的税收制度。

掌握影响证券市场供给和需求的主要因素;

第二节 行业分析

掌握行业分类方法;掌握描述行业基本状况的各种指标;掌握行业的市场结构;掌握行业供需分析方法;掌握以行业集中度为划分标准的产业市场结构分类;

掌握行业兴衰的实质及影响因素;

第三节 公司分析

掌握公司法人治理结构、股权结构规范和相关利益者的含义;

掌握公司变现能力、营运能力、长期偿债能力、盈利能力、投资收益和现金流量的含义、影响因素及其计算;

第四节 策略分析

掌握投资策略的分类;

掌握投资策略研究大势研判的方法;

掌握主题投资的含义和特征;掌握主题投资的方法;

掌握行业比较的目的;掌握利用景气、估值进行行业基本面分析与行业比较的基本分析框架;

第六章 技术分析

掌握K线的主要形状及其组合的应用;

掌握趋势线、通道线、黄金分割线、百分比线的画法及应用;

第七章 量化分析

无

第四部分 证券估值

第八章 股票

第一节 基本理论

掌握各类估值方法的特点;掌握公司价值和股权价值的概念及计算方法。

第二节 绝对估值法

掌握各种口径自由现金流的计算方式;掌握股权资本成本与公司整体平均资金成本(WACC)的概念;掌握公司整体平均资金成本(WACC)的计算公式;掌握资本资产定价模型(CAPM)参数的确定方式;掌握增长率法和可比法计算终值的原理和公式;

第三节 相对估值法

掌握相对估值法的原理与步骤;

第九章 固定收益证券

第一节 基本理论

无

第二节 债券定价

掌握债券的概念和分类;掌握债券贴现率的概念及计算公式;掌握收益率曲线的概念及类型;

第三节 债券评级

掌握信用利差的概念、影响因素及其计算;

第十章 衍生产品

第一节 基本理论

掌握衍生产品的种类和特征;掌握股指期货合约乘数、保证金、交割结算价、基差、净基差等;掌握期权内在价值、时间价值、行权价、历史波动率、隐含波动率等;

第二节 期货估值

掌握国债期货定价的基本原理;

第三节 期权估值

无

第四节 其他衍生产品估值

掌握可转换债券的转股价、赎回、修正、回售和转换价值;

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