中级银行从业
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理财规划建议书的主要内容不包括( )。

  • A

    费用标准

  • B

    假设前提

  • C

    争议解决方案

  • D

    财务分析

在( )的方式下,理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

  • A

    为客户制定子女教育金规划

  • B

    分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定

  • C

    为客户制定换购房的规划

  • D

    为客户制定退休规划

(  )是是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。

  • A

    投资理念的教育

  • B

    调整和目前客户的理财目标

  • C

    对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定

  • D

    持续理财规划服务

理财规划书中的投资规划建议不包括( )。

  • A

    理财产品教育

  • B

    对未来不同阶段的投资预期报酬率的设定

  • C

    对现阶段的资产配置的建议

  • D

    对现阶段的产品配置的建议

在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了(  )的部分。

  • A

    调整和明确客户目标

  • B

    评估和分析客户目标

  • C

    明确人生不同阶段的理财目标

  • D

    综合理财规划建议

理财规划书的装订需要奢华,以体现理财师及其所代表的金融机构的服务水平和专业性。

  • A

    正确

  • B

    错误

理财规划书的客户信件中会包含理财规划建议的期限,其目的是(  )。

  • A

    表达对客户的感谢

  • B

    突出客户所提供信息的真实性和完整性的重要性

  • C

    保证理财规划建议能顺利实施落地

  • D

    显示理财服务的专业化

(  )便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容,也便于以后回顾、核查方案的要点。

  • A

    理财规划书的封面

  • B

    理财规划书的摘要

  • C

    理财规划书的目录

  • D

    理财师给客户的一封信

客户打开理财规划书,首先看到的应该是(  )。

  • A

    理财规划书的封面

  • B

    理财规划书的摘要

  • C

    理财师给客户的一封信

  • D

    理财规划书的目录

理财规划书的封面上可以打上的内容不包括(  )。

  • A

    客户的名字

  • B

    客户的工作单位

  • C

    理财师的名字

  • D

    制作完成的日期