2019基金从业私募股权投资考点(11)

2019-09-11 08:45:00        来源:网络

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  股权投资母基金的作用

  分散风险、专业管理、投资机会、规模优势。

  (一)分散风险

  母基金通常会将所募集的资金分散投资于15~25只股权投资基金,从而避免了单只股权投资基金投资中依赖于某一基金管理人的风险。

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  通过分散投资于多只股权投资基金,母基金的投资得以实现多样性、如投资阶段、时间跨度、地域、行业、投资风格等,从而投资者可以有效地实现风险分散,而单只股权投资基金无法使投资者获得如此高的多样性。

  (二)专业管理

  对股权投资基金进行投资,是一项专业性非常强的工作。

  直接投资股权投资基金,即使投资者拥有基金投资某一方面的知识,也可能因为缺乏对其他方面的了解而丧失投资机会或导致投资失败。

  而母基金管理人通常拥有全面的股权投资的知识、人脉和资源,在对股权投资基金进行投资时,母基金相比其他投资者更有可能作出正确的投资决策。

  母基金为缺乏经验的投资者提供了投资股权投资基金的渠道。

  (二)投资机会

  大部分业绩出色的股权投资基金都会获得超额认购,因此,一般投资者难以获得投资机会。

  而母基金作为股权投资基金的专业投资者,通常与股权投资基金有良好的长期关系,因此,有机会投资这些优秀的基金。

  投资者通过投资于母基金而获得投资优秀的机会。

  (四)规模优势

  一方面,母基金可以帮助大的投资者投资小规模的基金,从而实现节约成本和分散投资;

  另一方面,母基金可以帮助小的投资者投资大规模的基金,从而达到大型基金的投资门槛。母基金通常拥有相当的规模,能够吸引、留住及聘用行业内最优秀的投资管理人才。中小投资者很少有足够的资源,来建立类似规模及品质的投资团队。


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